DW QuestionCategory: VertriebWie kann ich einen neuen Auftrag erstellen?
fazilet Staff asked 4 years ago
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qalgo Staff answered 4 years ago

Bei einer Verkaufschance können Sie unter dem Reiter “Dokumente” im Bearbeitungsmodus mit einem Klick auf den “Neu” Button im Drop-Down Menü die “Beauftragung” auswählen und so einen neuen Auftrag erstellen. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit aus einem Angebot einen Auftrag zu erstellen. Dafür gehen Sie auf das Angebot und setzen den Status im Bearbeitungsmodus auf “angeboten”. Denn nur bei einem Angebot mit dem Status angeboten können Sie eine Beauftragung erstellen. Dann klicken Sie auf den “Auftrag erstellen” Button und Synapcus erstellt dann für Sie automatisch einen Auftrag aus dem Angebot. Siehe Bild: http://qalgo.de/wp-content/uploads/2016/08/beauftragung_aus_angebot.jpg